东汉末年长期混乱，诞生了曹魏、蜀汉、孙吴三国。公元263年蜀汉被司马氏掌握的曹魏灭掉，公元265年司马炎代魏称帝（晋武帝），国号曰晋，建都洛阳，史称西晋。公元280年灭吴，统一全国，秦汉以来的华夏分裂，至此再度统一。统治疆域东、南至海，西至葱岭，南至越南，北至大漠，东至辽东。

但晋武帝死后不久，西晋宗室之间爆发八王之乱，曹魏以来入徙塞内的草原游骑少数民族也乘机起兵称帝，全国又陷入分裂混战的局面。在304年因为成汉与刘渊的立国，使北方进入五胡十六国时期。316年西晋亡于匈奴的刘曜后，西晋宗室司马睿南迁重建晋国，史称东晋，南北再度分立。南方有汉人的东晋统治，而北方则有入主中原的少数民族统治。在入主中原的众多少数民族中以匈奴、羯、鲜卑、羌及氐为主，统称五胡。他们在北方相继建立许多国家，而北魏史学家崔鸿以其中十六个国家撰写了，于是后世史学家称这时期为“五胡十六国”。

偏居一方的东晋于公元420年被废，取代的刘裕建立的宋，为区别于后世赵匡胤建立的宋朝，史学家长称之为“刘宋”。宋朝的开国皇帝刘裕是东晋末年发展起来的新兴力量，他在与东晋四大家族的斗争中取得的胜利。由于刘裕出身贫寒，又看到了东晋因大族屡屡兴兵反抗而使其灭亡的教训，故而在他登基后，不再重用名门大族。其用人也多为贫寒出身，兵权则主要交于自己的皇子，所以没重蹈东晋发生大族割据的覆辙。然而，由于皇子相互间的争权夺利，最后以至与相互残杀，这是刘裕始料未及的。422年，刘裕卒，宋少帝、文帝相继即位。其中，文帝刘义隆在位的三十年间，是宋朝最繁荣的一段时期，这时南方的经济、文化才真正有所发展。公元450年至公元451年，宋与北朝的魏国交战虽各有胜负，但却都损失惨重，使南北方无能力再发生大战。从此，南北方相对稳定下来。公元454年，文帝薨。文帝死后，宋孝武帝、宋明帝先后为帝，但他们俩都是有名的暴君，其不仅对诸将疑忌，而且兄弟间相互残杀，政治一度混乱。在此期间，南兖州刺史萧道成趁政治混乱之机而形成了较强的势力。479年，萧道成灭宋，建立齐。至此，宋朝宣告灭亡。

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