求他带领他们进入魔多；梅里和皮聘被强兽人绑架，但他们幸运的逃了出来并遇到了树人；阿拉贡、莱戈拉斯和金霹与复活后的白袍巫师甘道夫会和，四人进入洛汗王国，并与洛汗人一起，遭遇了萨鲁曼的阴谋。

三支小分队在各自的旅程上奋斗，各有各的磨难和奇遇，他们没有相遇，但彼此命运息息相关，共同推动着剧情的发展，除了这三条主线剧情外，还有一些零碎的支线。

主线加支线，不仅故事剧情非常饱满充实，电影还不停的通过各种故事细节，营造着大战来临前的紧张气氛，所以虽然为了一场大战铺垫了一百多分钟，但并不让人感觉枯燥无聊，电影院里也没有几个观众昏昏欲睡，反而越看到后面越是精神振奋。

电影进行到过半的时候，洛汗王国频频遭到强兽人攻击，国王希优顿带领子民退守圣盔谷，但掉下悬崖又奇迹生还的阿拉贡，还是带来了萨鲁曼试图用强兽人大军征服洛汗的消息。

这个消息令所有人都感到绝望，哪怕是一向乐观的莱戈拉斯。

国王希优顿看起来自信满满，但他的独白显示出他心中有着最悲观的情绪。

希优顿坚信自己是孤军奋战，没有人会来帮助洛汗，精灵、矮人、刚铎人都不会。

圣盔谷内，妇女孩子躲进了山洞里，老弱病残争相拿起刀剑。

洛汗王国发动了一切可以发动的力量，要用三百兵力抵挡一万强兽人大军。

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