方一诺在学宫中拔得头筹，脱颖而出，并且结交了一批好友。us

此期间，黑焱王率兵进军齐王领，齐王迫于压力，提前要将邵小初出嫁。

方一诺与同伴一起，在途中将邵小初劫走，其中还杀了数名学宫弟子。被齐王、苍炎门、学宫同时通缉。

不仅如此，知道方一诺身具天师道秘术的国师阁，也在全国范围内搜寻方一诺，方一诺逃亡大黎武国。

期间，苍少羽突破王阶，协同苍炎门门主、黑焱王一同杀死齐王。苍炎门一扫齐王领所有宗门，到千刃谷时，却被迫止步。

此时的千刃谷内，禁地防护阵已经彻底失效，禁地蔓延，把整个千刃谷全部包裹在死雾之中，无人能进。方一诺的同门师兄弟中，只有景义逃亡出去，其余人生死不知。

在大黎武国，方一诺补齐了五行奇物，达到王阶。同时，领悟了融合之手的天赋，血脉融合。利用各种神兽、荒兽血脉加强自身。

此外，还有分解之手的意识分解，将自己的元神一分为二，能分化分身。

大黎武国的大黎圣宗，信仰蛮神，宗内有蛮神真血，能弥补血脉融合的缺陷，被方一诺得到，成就真武之体。一行的邵小初，留在了大黎圣宗，成为其圣女。

螳螂卡兹克成为身具无数种强大血脉融合的妖族，所向披靡。

此时，南阳武国爆发大乱。各个王侯之间互相征伐，武皇始终不出世。方一诺借此回到南阳，斩杀黑焱王和苍炎门门主，为邵小初报杀父之仇。

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